Rapporti con il cliente. Diligenza, coerenza e consulenza.
22/10/2021 Autore: ANRA
Mercoledì 27 ottobre dalle ore 14.30 iI Convegno ACB con la partecipazione del Presidente ANRA Carlo Cosimi nella rosa dei relatori.
Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenza così come indicato dalla normativa, può utilizzare diverse tipologie di consulenza:
- una consulenza generale, condotta secondo usuali criteri di professionalità ed esperienza, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del contraente;una consulenza fondata su un’ analisi imparziale e personalizzata di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato;
- una consulenza mirata a fornire al cliente una raccomandazione personalizzata sul prodotto che meglio soddisfa gli interessi del cliente.
ACB a questo proposito ha predisposto un sondaggio online rivolto agli intermediari sul tema della coerenza, della consulenza generalizzata e personalizzata, sugli strumenti digitali utilizzati e sulle diverse normative applicate.
Da questa base partirà il dibattito con i relatori del Convegno che saranno intervistati su ulteriori aspetti quali:
- il corretto adempimento delle direttive ed uno sguardo comparato della situazione europea;
- le valutazioni di coerenza e consulenza tra diritto e soluzioni tecnologiche, la loro accessibilità da parte di tutti gli attori del mercato e le particolarità che caratterizzano la distribuzione assicurativa attraverso piattaforme digitali;
- un' adeguata panoramica sugli aspetti normativi e regolamentari;
- le diverse criticità operative dal punto di vista degli intermediari;
- gli obblighi normativi e regolamentari in tema di adeguatezza delle coperture per le attività industriali nei grandi rischi e nei rischi ordinari;
- le nuove regole in tema di valutazione di coerenza e consulenza per una maggiore tutela del cliente;
- la responsabilità nascente dalla professione stessa: uno degli aspetti più importanti della professione dell’intermediario
PARTECIPA AL CONVEGNO
Tra i relatori il Presidente ANRA Carlo Cosimi.
*partecipazione gratuita e aperta a tutti
Documenti
Locandina Convegno.pdf
3,7 MB